Invertir en energía renovable para un futuro sostenible

Sep 24, 2023

Dado que el cambio climático continúa creciendo en alcance e impacto, el cambio a fuentes de energía renovable se ha vuelto imperativo. Si bien los beneficios ambientales de este cambio gradual hacia el uso de materias primas más ecológicas y limpias para generar energía no se pueden enfatizar lo suficiente, el crecimiento en el espacio de las energías renovables también abrirá una gran cantidad de nuevas y prometedoras vías de inversión. Hay muchas oportunidades a largo plazo aquí para aprovechar. Para las empresas, esto puede venir en forma de mayores márgenes debido a los incentivos financieros o al apoyo de infraestructura del gobierno. Para los inversores, esto podría significar más opciones de inversión ocultas, algo que ayude a diversificar sus carteras en el espacio ESG (ambiental, social y de gobierno) del que tanto se habla.

A medida que el mundo hace la transición hacia la energía renovable, el espacio ahora se ve impulsado por más vientos de cola que los vientos en contra a los que se enfrenta. Si bien los vientos en contra, como el alto costo de la producción de energía renovable y los retrasos en los proyectos, continúan lastrando el ritmo de crecimiento y avance en el sector, también estamos viendo una fuerte demanda, nuevos y mayores incentivos y la competitividad de costos que sirven como vientos de cola clave que permiten esto. transición. La pandemia de Covid provocó interrupciones en la cadena de suministro, cuellos de botella en la interconexión, limitaciones de transmisión e incertidumbre en la política comercial, lo que afectó la inversión y el desarrollo del sector de las energías renovables. Sin embargo, también trajo una sensación de precaución (hacia dónde se dirigía el mundo) y un impulso renovado hacia una vida más responsable.

Aunque los costos de la energía renovable pueden aumentar a corto plazo debido a los problemas antes mencionados, la energía eólica y solar ahora son más competitivas en términos de LCOE (costo nivelado de energía) ya que el costo de la energía a través de fuentes convencionales también ha aumentado.

Durante años, los países ricos en combustibles fósiles (petróleo) han podido ejercer dominio y poder sobre los mercados energéticos. Los sistemas de gobierno como la OPEP (formada en 1960) son un subproducto de tal poder. Con la llegada y el reconocimiento del cambio climático y la necesidad de hacer la transición a la energía limpia, también hay un cambio notable en esta dinámica geopolítica. El dominio que los países productores de petróleo disfrutaron sobre los países consumidores de petróleo durante todos estos años, ahora se está debilitando. La relativa abundancia de recursos naturales que alimentan los combustibles renovables es la simple razón detrás de este cambio. Aunque China se ha convertido en un precursor y un centro de fabricación principal para productos de tecnología limpia, como paneles solares, turbinas eólicas y baterías para vehículos eléctricos, otras naciones con tales recursos renovables se están poniendo al día constantemente.

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La innovación y los desarrollos continuos en tecnología limpia son fundamentales para lograr el sueño de cero emisiones netas de carbono. Si bien los avances tecnológicos han ayudado a reducir el costo de la energía solar y eólica a lo largo de los años, ahora estamos viendo una tendencia similar en el espacio tecnológico de las baterías de iones de litio, ambas tecnologías clave para la transición mundial hacia la energía limpia.

El hidrógeno limpio y los biocombustibles avanzados también tienen su parte en la industria. Aunque actualmente es más costoso que las alternativas de combustibles fósiles, con un mayor apoyo gubernamental, innovación tecnológica y reducciones de costos, el hidrógeno limpio también tiene el potencial de ganar más prominencia en el futuro. CCUS (captura, utilización y almacenamiento de CO2) también está ganando protagonismo entre los sectores industriales que son difíciles de descarbonizar. Aunque incipiente en términos de tecnología o despliegue de capital, CCUS también tiene el potencial de servir como una gran fuente de productos de carbono libres de fósiles en el futuro.

Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la inversión acumulada en tecnologías de transición debe representar 35 billones de dólares para 2030 para que el aumento de la temperatura media global se mantenga por debajo de 1,5 °C.

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Con el apoyo de políticas y una mayor inclusión y competitividad ayudando al espacio, muchos en la comunidad inversora están buscando oportunidades a largo plazo. Ya existen inversiones e incentivos para impulsar el sector, por lo que se podría esperar que al menos los jugadores más fuertes en el campo obtengan buenos rendimientos para los primeros inversores. Los mercados de capitales ya han reconocido esta tendencia. Según un estudio de McKinsey, los inversores de capital del mercado privado lanzaron más de 330 nuevos fondos ESG y de impacto entre 2019 y 2022, lo que llevó los activos acumulados bajo administración (AUM) para estos fondos de $ 90 mil millones en 2019 a la friolera de $ 270 mil millones en 2022.

Estamos viendo servicios públicos listados comoNextEra Energy(DE SOLTERA),Sunrun(SOL),Socios renovables de Brookfield LP(PEB) yPrimeroSolar(FSLR) liderando la tendencia de descarbonización.

Otras acciones que podrían beneficiarse de las tendencias ESG a las que hay que prestar atención son:

Para aquellos que estén dispuestos a invertir en energías renovables pero teman el riesgo de concentración, invertir en ETF de energía limpia es una forma de brindar a su cartera una exposición diversificada al espacio. ElETF de energía limpia global de iShares (ICLN) es el ETF más grande en el espacio con más de $ 4.5 mil millones AUM. ElFirst Trust Nasdaq Clean Edge Fondo de índice de energía verde (QCLN) es el siguiente mejor competidor con más de $1.4 mil millones en AUM. ElETF de energía limpia de Invesco WilderHill(PBW) y elETF de preparación para la transición de carbono de BlackRock World ex EE. UU.(LCTD) son otros ETF en crecimiento en el espacio.

Para aquellos que buscan una exposición enfocada a la energía solar, elInvesco Solar ETF (TAN) ($2 mil millones AUM) es uno a considerar. Para la energía eólica, laFirst Trust Global Wind Energy ETF (FAN) proporciona una exposición enfocada. Sin embargo, con sus $ 275 millones en AUM, a menudo se queda corto en comparación con muchos otros en la lista anterior.

No se puede negar que la electricidad será suministrada cada vez más por energías renovables como la eólica y la solar, ya que la disminución de los costos facilita la sustitución de la generación térmica. Una vez que alcance una escala económica, el hidrógeno limpio producido a partir de energías renovables también podría abrir otra vertical de suministro. Se prevé que el mercado mundial de energías renovables crezca a una tasa compuesta anual del 7,2 % (2021-2030). Ciertamente, la velocidad de la transición a las energías renovables en los EE. UU. particularmente, especialmente con los incentivos adicionales y los créditos fiscales, parece haberse acelerado. Después de todo, el tamaño del mercado de la energía solar fotovoltaica residencial solo para los EE. UU. se valoró en $ 14,21 mil millones en 2022 y se prevé que crezca a una CAGR del 15,3% (2023 - 2030).

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